11月中旬，国内LED龙头企业三安光电(600703.SH)突然宣布高层换血，其中一个原因就是库存积累严重。三安光电今年公布季报数据显示，到第三季度三安光电存货已从年初的3.1亿元，迅速飚升至9.33亿元。
“按照年初LED上游公布的投资计划，LED上游产能可能提前透支3年以上的市场增长需求。”江西晶和照明公司董事长王敏透露，目前大多数LED上游厂家至少停产了1/3产能，甚至有些停产50%;而LED封装和应用等中下游企业普遍开工不足。
不过，过剩不仅仅体现在LED上游产能，还有LED下游应用市场。
多家LED照明企业在年初或年中时都表示，由于稀土和荧光粉价格一路攀升，直接导致节能灯价格上涨，使LED照明替换节能灯成为可能，海外市场和国内市场均可能出现爆发性增长。
而事实上，由于欧美经济不景气，今年10月的广交会大部分LED照明企业并没有获得预期的订单。国内LED照明市场也主要集中在政府采购、部分高级酒店、写字楼等。“LED照明在国内市场的渗透率还不到1%，根本没有真正进入老百姓家里。”吉华光电运营经理张亚军说。龚伟斌指出，8元节能灯取代2元白炽灯花了10年以上的时间，要让50元的LED灯取代2元的白炽灯只是个梦想，消费者只会等待价格进一步下降。
LED显示屏厂家东莞坤硕公司总经理王水仙透露，很多LED应用企业的扩张策略都是，以整体项目计划投资额的10%~30%投产LED项目，向地方政府要地要钱，而其大部分订单还是来自于政府项目。
苦等明天
就在国内LED行业笼罩在泡沫破灭的危机之际，白炽灯淘汰图和明年初可能发布80亿元LED照明补贴措施，又让LED行业产生新的市场预期，三安光电、瑞丰光电、国星光电等LED上市公司的股票价格均在11月4日涨停。
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